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일본 제조업 업계분석 6. 중공업

SWJung2019.09.18 11:01조회 79댓글 0

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이번 글에서 다룰 업계는 중공업입니다. 중공업은 매우 다양한 분야를 다루고 있는 것이 매력이라고 할 수 있습니다. 사회의 인프라에 직간접적으로 영향이 아주 크기 때문에 큰 프로젝트를 경험할 기회도 많습니다.

 

 

1. 중공업 업계 기초지식

선박에서 철도, 항공, 원자력 발전소, 화력 발전소 등 사회의 인프라 부분에 많은 공헌을 하고 있는 분야입니다. 또한 이것뿐만 아니라 우주산업, 방위산업 등에도 사업을 전개하고 있습니다. 특히 플랜트, 기계 분야에서는 단순 기계 제조만이 아닌 운용 시스템을 개발 및 제공하는 것도 중공업 분야의 역할입니다.

 

중공업 회사의 공통점이라고 할 수 있는 부분은 방위산업과 항공산업입니다. 먼저, 일본은 세계 9(2017년 기준)의 국방비를 지출하고 있는 나라입니다. 여기서 중공업 산업이 차지하는 중요성을 알 수 있습니다. 몇몇 오오테들은 정부와의 거래를 통해 큰 매출을 올리고 있습니다.

다음으로는 항공입니다. 보잉을 비롯하여 몇 개의 회사가 세계 항공기 시장을 독점하고 있기에 일본 기업들은 항공기 본체를 생산하지 않습니다. 다만 항공기 안에 들어가는 부품을 위주로 생산 중에 있습니다. 일본 최대 중공업 기업인 미츠비시 중공업이 일본 최초 제트 여객기 MRJ를 생산하는 등 항공기 본체 시장에도 진출을 엿보고 있지만 아직까지는 힘든 싸움일 거라고 생각됩니다.

 

 

2. 중공업 업계 현황

 

 

먼저 주목해야할 부분은 조선업입니다.

1.JPG

위의 그래프는 2019년 세계 조선업 점유율을 나타내고 있습니다. 조선업은 한때 일본이 세계 1위를 차지했던 분야이지만 최근 중국과 한국에 밀려 규모가 상당히 축소되었고 앞으로의 전망 또한 좋지 않습니다. 다른 상선보다 부가가치가 높은 LNG선의 수주 감소가 치명적으로 작용하고 있습니다. 가와사키 중공업에서 세계 최초로 만들었지만 2015년 수주를 마지막으로 수주가 없는 실정입니다. 미츠비시 중공업은 이미 수요 감소를 이유로 설비를 축소하기 시작하였고 IHI 또한 보유중이던 조선소를 2018년 폐쇄하였습니다. 사실상 가격경쟁에서 불리함을 극복할 수 없기에 조선 분야에서의 반전은 힘들 것이라는 예상이 대부분입니다.

 

다음으로는 항공입니다.

2.JPG

보잉사의 조사에 따르면 2037년까지 신규로 약 4만대 이상의 항공기 수요가 발생할 것으로 예상되고 있습니다. 일본 기업들은 직접 항공기 본체를 생산하고 있지는 않지만 부품이나 엔진에 강점을 가지고 있습니다. 확대되는 시장속에서 사업을 늘릴 충분한 기회가 있을것으로 예상됩니다.

 

이외에도 중공업에서 다루는 많은 분야들이 있지만 양이 너무 방대하기에 생략하고 넘어가겠습니다. 각 기업별로 특화분야가 있기에 해당 분야에 대해서 지식을 습득해야합니다.

 

3. 중공업 업계 대표기업

3대 중공업 기업이라 불리는 미츠비시 중공업, 가와사키 중공업, IHI 3개의 기업에 대해 알아보겠습니다.

 

미츠비시 중공업 : 압도적인 1위 기업입니다. 사회기반(인프라), 파워(화력, 원자력, 신 재생 등 에너지 관련), 항공 방위 우주  크게 이 세 분야의 사업으로 나눠져 있습니다. 제트 여객기 MRJ를 생산하는 자회사가 채무 초과 상태에 빠져 지원을 하는 등 항공분야에서 아직까지 이득을 보진 못하고 있습니다. 하지만 타 부문의 호조로 인하여 최근 괜찮은 이익률을 보이기 시작했습니다.

화력 발전, 방위산업, 터보차져, 물류기계, 공작기계 등 다양한 분야에서 강점을 가지고 있는 기업으로 특히 화력 발전용 가스터빈이 2018년 상반기 세계 1위를 차기하기도 했습니다.

 

 

IHI : 자원 에너지, 항공 우주 방위, 산업시스템, 사회기반(인프라) 크게 4가지 분야에서 사업을 전개 중 입니다. 골고루 점유율을 나눠 가지고 있지만 IHI는 전통적으로 항공 엔진 분야에서 강세를 보이고 있습니다. 특히 항공기 분야의 성장이 앞으로도 예상되기에 IHI가 강점을 가진 부분을 잘 살릴 수 있는 환경이 준비되어 있습니다.

다만, 이외의 분야에서 두각을 나타내고 있지 못하기에 전체적으로 아주 좋은 상황이라고 할 수는 없습니다.

 

가와사키 중공업 : 세 기업 중 유일하게 사내 컴퍼니 제도를 택해 변화에 유연하게 대응하고 있는 기업입니다. 모터사이클&엔진, 플랜트, 가스터빈, 항공우주, 정밀 기계 등 다양한 분야에 골고루 안정적인 포트폴리오를 확보했습니다. 현재까지는 정밀기계, 로봇 분야가 메인이 되고 있지만 2021년 이후 항공 우주 산업을 주력으로 해 나갈 예정입니다. B2B 기업임에도 모터싸이클 분야에서는 B2C의 사업도 전개하고 있습니다.

사업구조는 아직 시행착오를 겪고 있어 기존 8개였던 컴퍼니를 6개로 줄이는 등 조금씩 변화를 주고 있는 모습입니다.

많은 수는 아니지만 매년 한국에서 적극적으로 한국 인재를 채용중이기도 합니다.

 

 

중공업 분야는 일본내에서도 인기가 매우 좋은 제조업 분야입니다. 그렇기에 경쟁에서 이기기 위하여 기업이나 업계 분석을 남들보다 더 자세히 할 필요가 있습니다. 각 기업이 가지고 있는 특화 분야에 대해서 정확히 나의 의견을 가질 수 있도록 노력하는 것이 좋겠습니다.

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일본 생활 선배들의 이야기. 재밌다고 정주행했다간 시간이 순삭될 수 있어요.

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